瑞银：耐世特目标价降至7.60港元 维持“买入”评级

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　　瑞银发布研报称
，耐世特（01316）管理层在亚洲投资会议2026上透露，今年至今已启动两个线控转向（SbW）项目 。管理层预期2026年将获得更多SbW及电子机械制动（EMB）订单 ，后轮转向（RWS）项目则计划于今年下半年投产
。该行维持耐世特“买入
”评级
，下调目标价，由8.6港元降至7.6港元。

　　管理层预期2026财年收入将实现稳定同比增长 ，但指出大宗商品价格上升可能会对盈利增长构成压力
，尤其是中国业务 。该公司正加大成本及产能优化力度以提升盈利能力
。今年第一季度，耐世特取得16亿美元新订单 ，同时进一步扩展与北美客户的REPS业务
，并在中国维持强劲的核心产品订单势头。

　　耐世特的SbW订单已陆续为理想L9 Livis及Tesla Cybercab投产，管理层观察到车企采纳意愿上升 ，SbW已开始渗透至售价30万元人民币的车型，预期到2030年SbW在中国的渗透率可能超过20% 。瑞银认为SbW的发展及耐世特进一步获得SbW订单
，可能成为股价催化剂
。

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责任编辑：卢昱君

瑞银 耐世特 目标价

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